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1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，了解客戶的理財目標和需求，對客戶進行全面的資金情況測評，為客戶提供理財建議；2、指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀；3、找出資金缺口，針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；4、制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向；任職條件：1、25-45周歲以上，大專及本科以上學歷，特別優(yōu)秀可放寬高中學歷。2. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識；3.品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；職位待遇：1、一經(jīng)錄用，公司將提供全套完善的專業(yè)知識培訓，并提供暢通的晉升空間；2、薪酬待遇：底薪5000 展業(yè)津貼 福利津貼 醫(yī)療保障 年終獎金 其它獎金（年收入15萬-20萬）；3、八小時工作制 雙休 法定節(jié)假日；4、優(yōu)美、整潔的辦公環(huán)境；5、完善的晉升體制(高級投資顧問--投資經(jīng)理--區(qū)域總監(jiān))；6、不定期的公司聚餐及其他活動；7、公司不定期組織的各種高端活動。發(fā)展方向 1、資深的理財顧問：通過人壽專業(yè)、系統(tǒng)的5-3-1培訓體系后您將成為一名專業(yè)的理財規(guī)劃師。 2、團隊領導：公平透明的晉升機制，主任、經(jīng)理、處經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理的位置在等著您譜寫輝煌人生。 3、 聘用講師：如果您具備良好的表達及培訓能力，您將成為市級講師，省級講師，全國講師。四、上班時間：周一至周五8:30-12:00,14:：30-18:00法定節(jié)假日正常放假地址：福州市晉安區(qū)長樂北路郵政運輸局1105 年齡要求：22-40歲 職能類別：大客戶銷售 關鍵字：理財